某天高松在回家路上遇见了同班的东町和女装打扮的南相，他一方面感到震惊的同时，另一方面也在对方的怂恿下开始尝试化妆和女装。随着他们对彼此愈加了解，心里某种特殊的情感也开始蠢蠢欲动起来...